Dépasser les fichiers dispersés
La réalisation de l’Agence Immobilière Horizon part d’un suivi locatif tenu sur Excel et de documents préparés manuellement. Le besoin est de rapprocher les contrats, les échéances et les informations destinées aux propriétaires dans un outil dédié.
Structurer avant d’importer
La fiche du projet décrit une migration vers Rentika, avec import des contrats existants et paramétrage des échéances. Ces étapes donnent une place à chaque donnée : le bien, le locataire, le contrat et les paiements attendus doivent pouvoir être lus ensemble.
Accompagner les tâches récurrentes
Le projet prévoit les relances et la production des quittances. Ces usages reviennent chaque mois ; leur organisation doit donc rester compréhensible pour l’équipe qui suit les dossiers au quotidien, et pas seulement pour la personne ayant préparé le logiciel.
Un même dossier, plusieurs interlocuteurs
Cette réalisation illustre l’importance de relier le travail interne de l’agence aux informations communiquées aux propriétaires. Un suivi partagé sert de point d’appui aux échanges et à la préparation des documents.